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南非 肯尼亚和埃及建筑化学品市场需求分析
2013-06-21

根据美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文2013年6月发表的研究报告,2012年至2016年,南非、肯尼亚和埃及建筑化学品市场的销售总收入将由3.65亿美元增长至4.28亿美元,复合年增长率达到4.0%。这主要由于各种新契机推动市场。

市场概况

2012年,南非、肯尼亚和埃及的建筑化学品市场的销售收入分别为1.70亿美元、0.65亿美元、1.30亿美元,总共达到3.65亿美元。

在本报告中,建筑化学品细分市场包括混凝土外加剂、防水剂、地板化学品、密封剂和水泥浆,以及维修修复化学品。建筑业绿色环保意识的提高推动了建筑业绿色环保化学品的创新。

高增长的建筑化学品市场包括肯尼亚和埃及,这些国家的建筑市场将在未来推动建筑化学品市场的发展。而南非的建筑化学品市场持续增长,但增速较缓。

南非和埃及的建筑化学品主要是当地制造,而其所需原材料主要为进口材料。肯尼亚主要依赖于进口建筑化学品。

肯尼亚和埃及的建筑化学品市场主要受快速增长的城市化率,以及持续上升的中产阶级人口的影响。南非建筑化学品市场受邻国建筑业增长的影响,预计未来出口机会将提高。

主要驱动因素——南非

住宅建设的需求增长

新住宅的建设,尤其对首次使用者而言,推动着南非建筑化学品的需求。对新住宅的需求经历过2010年的低谷之后已重新恢复,2011年新住宅需求比2010年增长11%。

政府计划在2025年以前建设300万套住房,这将进一步推动建筑化学品的需求。

交通设施的维护

公共工程计划预计将在2012年至2015年期间支出100亿美元用于道路和基础设施的维护。因此,建筑化学品的使用会随着交通设施维护而相应提高。

符合承包商的建筑规格

在南非,越来越多的工程公司趋向于可持续性的建设,因此需要绿色环保建筑材料及化学品。此外,南非国家建筑协会设定的建筑规格更强调绿色环保化学品的使用。

因此,随着更多的建筑公司遵从该协会的指令,建筑行业逐渐注重能源效率,从而更多的使用绿色环保化学品。

主要限制因素——南非

沥青短缺

在南非,绝大多数用于涂料的防水化学品主要由沥青组成。南非的沥青短缺,以及沥青进口量的增加,推动了防水剂的生产成本。

此外,一些南非承包商和专家也推荐使用诸如沥青等传统材料,而非绿色环保材料。因此,高质量防水化学品的发展前景有一定限制和不确定性。

产能过剩

南非世界杯使许多外国建筑公司进入和南非市场。因此,在2010年以后,建筑业产能过剩导致竞争加剧。当建筑市场供大于求,建筑公司的低廉定价降低了品牌忠诚度,甚至可能影响利润。

原材料进口

至少有20%用于制造建筑化学品的原材料需要进口。例如南非没有用于生产地板化学品和防水化学品的环氧树脂,需要从欧洲和亚洲进口。

此外,南非的建筑化学品公司在进口原材料时还要经历汇率波动。

主要驱动因素——肯尼亚

道路投资项目

肯尼亚政府计划投资87亿美元来改善肯尼亚的道路建设。该项目计划使当前的道路网路符合2030年的发展规划。

因此,此项道路投资项目将大大增加混凝土外加剂的使用。

设施更新及住房需求

在中短期内,大型基础建设投资将着力于更新港口、桥梁、铁路和能源站等项目。

中低等收入阶层对保障性住房和市中心地带住房的需求提高。随着需求的提高,水泥生产上计划扩大产能,建立新厂房。因此,随着水泥需求的提升,建筑用化学品的需求也将随之提高。

进入市场的新契机

肯尼亚建筑化学品市场为市场新进入者提供了各种契机。政府为吸引私人投资于保障性住房,设立了丰富的激励措施。保障性住房的开建将为进入肯尼亚市场提供更多的契机,也将使建筑化学品市场进一步增长。

主要限制因素——肯尼亚

汇率波动

肯尼亚的高通货膨胀在2011年底接近19%,从而进一步提高了建筑化学品的进口价格。

肯尼亚的承包商对价格较为敏感,因此经销商很难将高进口价转嫁给承包商。因此,经销商不得不承受汇率变动带来的额外成本。

能源和交通设施缺乏

以肯尼亚的能源供应来看,约有60%的水力发电是不稳定的。有限的能源供应,以及糟糕的交通网络阻碍了进入肯尼亚市场的建筑公司及水泥生产商,同时也对经销商开拓市场构成了局限。

终端用户接受度较低

肯尼亚工程师普遍缺乏对新建筑化学品技术的接受度。第二代混凝土添加剂在肯尼亚花费三年才被逐渐接受。不愿意接受建筑化学品的新技术很难吸引潜在的建筑化学品生产商进入肯尼亚市场。

主要驱动因素——埃及

国家住房项目

政府计划补贴1,200亿美元在未来五年内在14个新城市建造100万套住宅。因此,建筑化学品的需求预计将在长期提高国内生产商的利润。

新城市的发展

根据埃及2030年规划,政府计划在2017年底前将沙漠地区新城市数量从17个增加到59个。埃及每年约4%的城市化率增速也将进一步加深对城市新住宅的需求,这将刺激建筑化学品的需求。

竞争推动技术革新

埃及的跨国公司每三至五月即可开发出新的建筑化学品。基于价格的激烈竞争促使跨国公司提高研发投入以确保满足市场需求。

主要限制因素——埃及

建厂成本过高

在埃及建立建筑化学品厂成本过高,约价值600万美元,这使许多想进入埃及市场的新公司望而却步。

此外,当消费者不愿意接受新进入市场的化学品时,市场新进入者的渗透力也将花费过高。

革命抑制了投资者信心

政策的不稳定使埃及的经济增速放缓,这一减速使得建筑项目纷纷延期或停工,在短期内抑制了新项目的需求,这将导致建筑化学品需求的降低。

汇率波动

埃及混凝土外加剂的原材料进口自德国和瑞典。2011年,埃及汇率波动,加上13.3%的高通胀率,都给建筑化学品生产商带来了压力,从一定程度上抑制了建筑化学品的发展。

竞争格局

南非

2011年,南非建筑化学品市场主要由五大生产商组成,约占99%的市场份额。继2010年收购ABE建筑化学品公司之后,Chryso公司在2011年以7,010万美元的销售收入引领南非建筑化学品市场。BASF公司和Sika公司都积极投入研发来发展绿色环保化学品,以3,120万美元和2,510万美元分列第二和第三位。

前五大建筑化学品生产商面临技术革新的挑战,由于技术飞速发展,这些公司必须与时俱进更新其生产基地。

肯尼亚

肯尼亚建筑化学品市场由四大生产商组成,其中Sika公司以强大的分销网络占据了肯尼亚建筑化学品市场的半壁江山。

2011年,Sika公司以3,420万美元的销售收入占据54.5%的市场份额。混凝土外加剂是增长最快的细分市场,Sika公司计划在2013年新建混凝土外加剂工厂来增加其销售。BASF也规划提高其在建筑行业的渗透率。BASF公司、Conmix公司和ABE建筑化学品公司在2011年分别占据28.8%、13.7%和3.0%的市场份额。

埃及

2011年,埃及建筑化学品市场主要由五大生产商组成,约占97%的市场份额。Sika公司以5,640万美元的销售收入引领埃及建筑化学品市场,约占据45%的市场份额。Sika公司良好的品牌声誉以及在承包商中较高的消费者忠诚度确保其在埃及市场份额的不断增长。BASF公司继续开展其全球领导战略,通过开发新产品和系统解决方案来适应市场需求,2011年约占20%的市场份额。EAMIC公司、现代建筑化学品公司和Prochem公司分别拥有15%、12%和5%的市场份额。尽管在2011年由于埃及的政治动乱,大多数建筑化学品公司、尤其是前五大生产商都经历了销量下降,这些公司由于产能的扩张,在未来五年的销量将稳步提高。

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